Para financiar el repunte del crédito y ofrecer mecanismos de ahorro e inversión a pequeños ahorristas, el Banco Nación anunció que volverá al mercado de capitales después de tres décadas. La entidad pública colocará tres tipos de títulos de deuda en la plaza local: en pesos, dólares y UVA, es decir, atados a la inflación.
El BNA licitará estos instrumentos entre el miércoles y el jueves de esta semana. En un comunicado, la entidad que preside Darío Wasserman destacó que esta operación «representa una nueva alternativa de inversión para sus clientes y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a más argentinos: más PyMEs que quieren crecer, más familias que sueñan con su casa propia y más productores que necesitan financiamiento para expandirse».
En la colocación, a cargo del propio Banco Nación, Santander, Galicia, BBVA, Macro Securities y Nación Bursátil, podrán participar tanto personas físicas como jurídicas No hay distinción entre clientes y no clientes del banco: estos últimos podrán participar, cumpliendo con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de cuenta comitente y la validación del perfil de inversor.
La apuesta es captar un mínimo de US$ 50 millones, con un monto ampliable a los US$ 1.500 millones, según el interés de los inversores.
La entidad contempló tres tipos de títulos, acorde a los diferentes perfiles:
- Un bono Clase 1, en pesos, con un plazo de 12 meses, que paga una tasa variable atada a la TAMAR, ofrece intereses trimestrales y amortización al vencimiento. En este caso, el monto mínimo de inversión es de $1 millón.
- Un bono Clase 2, en dólares, con un plazo de tres años y una tasa fija a licitar. También ofrecerá intereses, pero en este caso serán semestrales, y amortización al vencimiento. Se puede apostar por este bono con un monto mínimo de US$ 1.100.
- Un bono Clase 3, en UVA, con un plazo de 24 meses, tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12.
«Los fondos que se recauden se destinarán directamente a fortalecer el crédito en la economía real: MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores que contarán con respaldo para crecer en mercados externos y economías regionales que encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo», destacó el Nación.
«Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país», cerró la comunicación oficial.
